中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行公告

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          奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的董事会及囫囵董事典当本公报容量不存在一点虚伪记载、给颠倒的劝告性声明或名家思念,又其容量的真理、精密的和完整性承当个人的和协同过失。

          要紧准时的

          1、奇纳河健康的管保(安逸)(使成群)乘客名额有限度局限的公司(以下略号、“公司”或“奇纳河健康的”)外观发行A股可替换用以筹措借入本钱的公司债(附次级条款,以下略号“健康的契约替换”或“可换债务”)已接见奇纳河文档人的监督应付佣钱证监核准〔2013〕1436号文审阅。

          2、这次发行可替换用以筹措借入本钱的公司债本利积和260亿元。,每张面值100元,共2.6亿册。

          3、行政长官分限量供应发行的大写字母的原A股同伴。,行政长官面积后赚钱比率(含原A股同伴保持行政长官面积比率)采取网上向民众围攻者经过上海文档买卖税(以下略号“递交所”)贸易体系推销术与网下对机构围攻者面积发行相结合的方式停止。如有赚钱,由协同寄售的担任人寄售。。原A股同伴行政长官面积后赚钱比率网下发行和网上发行预安装的运送标号面积为50%:50%。如网上向民众围攻者推销术申购与网下申购标号累计积和超越原A股同伴行使行政长官面积后顺差的这次发行的可换债务标号,除原A股同伴以行政长官依靠机械力移动方式存在爱好外,发行人和寄售商将理由行政长官权和、网元下的实践依靠机械力移动位置,根据网下面积面积和网上开价发行中签率精力分歧的准则决议终极的网上和网下运送标号。

          4、原A股同伴可行政长官面积的可换债务标号为其在截止过户日期结束的后无意识或下意识行为记录器在册的有钱人发行人A股爱好数按每股面积5.432元可换债务的面积,那时按1,000元/手对方颠倒的,使感动一个人的单位。

          原A股同伴的行政长官面积经过T方式停止。,配股编码是764318,分派略号为冷藏箱分派契约。。 原A股同伴网上行政长官面积转债可捐款标号缺乏1手的比率根据精密的算法(查看释义)准则取整。

          原A股同伴可预行政长官面积E,也可预本公司的特惠的无效地利用售后赚钱。。

          发行人的大写字母,786,409,636股,按发料行政长官级分派面积计算,原A股同伴可替换用以筹措借入本钱的公司债本利积和,999,777手,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行本利积和的100%摆布。

          5、机构围攻者网上捐款的上界为10,000手(亿元),超越100,000手(亿元)的必须是10,000手(1,进行元的积分倍,依靠机械力移动上界为1,000,千手(130亿元)。拟预线下要求开价的机构围攻者应,好好地填写奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司可替换公司,预备相干新闻。更开端的的依靠机械力移动,迷住静止装置徒然。

          6、预线下竞相要求开价的机构围攻者应交纳典当金,存款总结为总依靠机械力移动总结的20%。预网下申购的机构围攻者必须在离线依靠机械力移动日期2013年11月22日(T日)15:申购典当金应全额存入详述账目。,同时,将用功和惩罚检验描写至公司公关部。,存款应在同有朝一日(T日)停止准许证1:0汇入兼备主寄售商账目。未即时交纳典当金或许典当金缺乏的,对purcha徒然。。

          7、普通大众围攻者经过上海预网上发行。网上发行和依靠机械力移动编码为783318,勤勉依靠机械力移动略号冷藏箱发行用以筹措借入本钱的公司债。每个账有意最小捐款单位为使感动(10张),1,000元)。每个解释的最大依靠机械力移动限度局限为1,000,千手(130亿元),富余比率徒然。。

          8、这次发行的可替换冷藏箱用以筹措借入本钱的公司债缺席有钱人期。,围攻者可以在面积替换上市的第有朝一日停止买卖。。

          9、未列出此成绩。,上市约定将另行公报,发行人将尽快传导相干上市处理。。

          10、围攻者该当心发行健康的可换债务一期、发行女朋友、面积/发行收益、申购工夫、申购方式、申购次、申购价钱、申购标号、认缴资产缴存的仔细的法度。

          11、围攻者不得法度不许可的运用物解释、资产停止收买。,不得法度不许可的集资和扶助物依靠机械力移动资产。。围攻者依靠机械力移动和有钱人健康的可替换用以筹措借入本钱的公司债该当,并承当响应的法度过失。

          12、本公报仅向围攻者简短声明引见相干成绩。,不方式对健康的人寿发行的一点值得买的东西提议。,围攻者想弄明白健康的可替换用以筹措借入本钱的公司债的仔细的情况,敬请细阅《奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司外观发行A股可替换用以筹措借入本钱的公司债(附次级条款)募集阐明书》(以下略号“《募集阐明书》”),招股阐明书摘要已在上海文档报上登载。、《奇纳河文档报》、《文档时报》和《文档日报》。围攻者也可以接近上海文档买卖税网站(http://www.sse.com.cn)查询《募集阐明书》全文及这次发行的相干材料。

          13、与这次发行关心的静止事项,发行人和协同主寄售商将向上海文档D音色、《奇纳河文档报》、《文档时报》和《文档日报》即时公报,请围攻者当心。。

          释义

          除非特别证明是,以下词语解释在本巡回中具有以下出口商品:

          发行人、奇纳河健康的、公司:

          指奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司。

          可替换用以筹措借入本钱的公司债、可换债务、转债:

          指这次发行的可替换为奇纳河健康的A股的大写字母的260亿元可替换用以筹措借入本钱的公司债(附次级条款)

          健康的契约替换:

          指发行人发行的260亿元A股可替换用以筹措借入本钱的公司债(附次级条款)

          这次发行:

          指发行人这次发行260亿元A股可替换用以筹措借入本钱的公司债(附次级条款)之行动

          联席保举人:

          奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司、瑞信方正文档乘客名额有限度局限的过失公司

          协同主寄售商:

          奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司、瑞士学分创始人文档(601901,爱好乘客名额有限度局限的公司、高盛高盛奇纳河文档乘客名额有限度局限的过失公司、国泰君安文档乘客名额有限度局限的过失公司、开创摩根大通文档乘客名额有限度局限的过失公司

          奇纳河证监会:

          奇纳河文档人的监督应付佣钱

          奇纳河保监会:

          奇纳河管保人的监督应付佣钱

          递交所:

          指上海文档买卖税

          无意识或下意识行为记录器公司:

          指奇纳河文档无意识或下意识行为记录器结算乘客名额有限度局限的过失公司上海公司。

          香港的大写字母买卖所上市法度:

          指《香港兼备买卖所乘客名额有限度局限的公司文档上市法度》

          截止过户日期(T-1:

          指201年11月21日

          依靠机械力移动日期(T日期):

          指201年11月22日,行政长官向原A股同伴分派发行爱好、围攻者线上线下申购受权日期

          原A股同伴:

          指于这次发行截止过户日期递交所结束的后在无意识或下意识行为记录器公司无意识或下意识行为记录器在册的发行人迷住A股同伴

          申购定单:

          指奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司可替换公司B

          无效依靠机械力移动:

          指根据T中相干勤勉的勤勉。,包罗以下法度次、全额薪水捐款典当金或/和捐款基金、勤勉标号适合法度等

          精密的算法:

          指原A股同伴网上行政长官面积转债可捐款标号缺乏1手的比率根据精密的算法准则取整,即,计算可订阅标号的积分比率,在附近的没有支持计算的比率(经受住三分米,按从大到小的次运送迷住解释(倘若是搭上,则随机排序,直至每个账目接见的可捐款转债加总与原A股同伴可面积总和分歧

          元:

          指人民币元

          一、比较期基本位置

          1、文档典型:这次发行的文档属为可替换A股。可替换用以筹措借入本钱的公司债和到来可替换A股将在。

          2、发行衡量:这次拟发行可换债务本利积和为人民币260亿元。

          3、票面有重要性和发行价钱:每张100元,按面值发行。

          4、可替换用以筹措借入本钱的公司债的基本位置:

          (1)用以筹措借入本钱的公司债截止日:可替换用以筹措借入本钱的公司债的发行限期为六年,自发行之日起计算。,2013年11月22日至201年11月22日。

          (2)票面利钱率:第年纪是0.8%、秒年是1.0%、第三年是1.2%、四分之一的年为1.8%、第五年为2.2%、六度音程年为2.6%。

          (3)用以筹措借入本钱的公司债成年人的还债:可替换用以筹措借入本钱的公司债发行成年人的后5美元钞票买卖日,发行人将以这次发行的可换债务的票面面值的108%(含经受住一期年度利钱)的价钱向围攻者兑付整个未转股的可换债务。

          (4)付息方式:这次发行的可换债务采取每年付息一次的付息方式,计息鼻日为可换债务发行首日,即2013年11月22日。每年的付息日为这次发行的可换债务发行首日起每满年纪的当天,倘若那天是法定假期或感到身体不舒服的日子,会推误卯次于的人节日,拖延时期不薪水额定利钱。,每使结合的两个付息日私下为一个人的计息年度。付息债务无意识或下意识行为记录器日为买卖日。,发行人将在5美元钞票买卖一两天内薪水当年利钱。。在付息债务无意识或下意识行为记录器新来(包罗付息债务无意识或下意识行为记录器日)勤勉替换成发行人A股的大写字母的可换债务,发行人不再向其电流和到来的有钱人人薪水利钱。可替换用以筹措借入本钱的公司债有钱人人存在的利钱收益应上税额。

          (5)初始替换准则:每股41.33元。(不在表面之下《募集阐明书》公报前二十点钟买卖日发行人A股的大写字母买卖公平地价格和前一个人的买卖日A股的大写字母买卖公平地价格的高者)。

          (6)替换起止日期:替换发行完成或结束后六点月的第一个人的买卖日起。(2014年5月23日至2019年11月22日)。

          (7)信誉评级:AAA。

          (8)信誉评级机构:贵族国际商业信誉评价乘客名额有限度局限的公司

          (9)准许证事项:这次发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债不作准许证。。

          5、发行工夫:这次发行原A股同伴行政长官面积日和网上、离线要求开价日期为2013年11月22日(T日。

          6、发行女朋友:

          (1)向发行人原A股同伴行政长官面积:发行公报中解除的截止过户日期(11月21日),t-1)上市发行人A股同伴在去市场买东西结束的后。

          (2)离线特许:理由《中华人民共和国文档值得买的东西基金法》核准准备的文档值得买的东西基金和法规容许申购的大肚子,又适合法规法度的其它机构围攻者。

          (3)网上发行:有钱人上海文档买卖税文档账有意自然人一、大肚子、文档值得买的东西基金等(法度、法规制止的除外)。

          7、发行方式:

          行政长官分限量供应发行的大写字母的原A股同伴。,行政长官面积后赚钱比率(含原A股同伴保持行政长官面积比率)采取网上向民众围攻者经过递交所贸易体系推销术与网下对机构围攻者面积发行相结合的方式停止。如有赚钱,由协同寄售的担任人寄售。。原A股同伴行政长官面积后赚钱比率网下发行和网上发行预安装的运送标号面积为50%:50%。如网上向民众围攻者推销术申购与网下申购标号累计积和超越原A股同伴行使行政长官面积后顺差的这次发行的可换债务标号,除原A股同伴以行政长官依靠机械力移动方式存在爱好外,发行人和寄售商将理由行政长官权和、网元下的实践依靠机械力移动位置,根据网下面积面积和网上开价发行中签率精力分歧的准则决议终极的网上和网下运送标号。

          (1)原A股同伴可行政长官面积的可换债务标号

          原A股同伴可行政长官面积的可换债务标号为其在截止过户日期结束的后无意识或下意识行为记录器在册的有钱人发行人A股爱好数按每股面积5.432元可换债务的面积,那时按1,000元/手对方颠倒的,使感动一个人的单位。

          发行人的大写字母,786,409,636股,按发料行政长官级分派面积计算,原A股同伴可替换用以筹措借入本钱的公司债本利积和,999,777手,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行本利积和的100%摆布。

          (2)原A股同伴可预行政长官面积E,也可预本公司的特惠的无效地利用售后赚钱。。

          (3)原A股同伴的行政长官面积经过T方式停止。,配股编码是764318,分派略号为冷藏箱分派契约。。原A股同伴网上行政长官面积转债可捐款标号缺乏1手的比率根据精密的算法准则取整。

          (4)机构围攻者网上捐款的上界为10,000手(亿元),超越100,000手(亿元)的必须是10,000手(1,进行元的积分倍,依靠机械力移动上界为1,000,千手(130亿元)。每一预线下竞相要求开价的机构围攻者应交纳典当金,存款总结为总依靠机械力移动总结的20%。

          (5)普通大众围攻者经过上海预网上发行。网上发行和依靠机械力移动编码为783318,勤勉依靠机械力移动略号冷藏箱发行用以筹措借入本钱的公司债。每个账有意最小捐款单位为使感动(10张),1,000元)。每个解释的最大依靠机械力移动限度局限为1,000,千手(130亿元),富余比率徒然。。

          8、发行地方:

          (1)网上发行地:与文档买卖税买卖关心的迷住文档买卖税买卖建立任务关系。

          (2)离线特许地方:在协同主寄售商处停止。

          9、锁定期:

          这次发行的可替换冷藏箱用以筹措借入本钱的公司债缺席有钱人期。,围攻者可以在面积替换上市的第有朝一日停止买卖。。

          10、寄售方式:此成绩在线、网下捐款总结缺乏260亿元的比率由协同主寄售商赚钱经纪保险业。

          11、上市为提供:发行人将尽快勤勉在文档买卖税上市。,传导相干上市处理,仔细的上市工夫另行解除。。

          12、替换准则的决议和整理:

          (1)初始折算价钱的决议禀承

          这次发行可换债务的初始转股价钱为每股41.33元,不在表面之下解除募集阐明书之新来二十点钟买卖日公司A股的大写字母买卖公平地价格(若在该二十点钟买卖一两天内发生过因除权、粉碎事业的股价整理位置,脱掉整理前一买卖日结束的价、脱掉利钱整理后的价钱计算)和公平地买卖额。

          (2)换算准则的整理方式及计算表现

          这次解除后,发行人派发的大写字母利息时、合法爱好加强、发行新股票或配股、派送现钞利息等位置(不包罗因这次发行的可换债务转股而加强的大写字母)使发行人爱好发生变奏时,替换价钱将理由以下表现停止整理:

          派送的大写字母利息或合法爱好加强:P1=P0/(1+n);

          发行新股票或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

          这两项任务同时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

          派送现钞利息:P1= P0-D;

          在上文中三项同时停止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

          在那里面:p0是开端的替换的爱好价钱,n为分红股或合法爱好加强率,k为发行新股票或配股率,A是新的大写字母价钱不然配股价钱,D.每股现钞利息,p1是整理后的的大写字母价钱。

          发行人变动上述的爱好和/或同伴爱好时,价钱整理将顺次停止。,并将董事会公报登载在李彦宏的新闻外观浊塞音上。,公报中还表明了这次换股价钱整理的日期。、爱好让的整理方式和暂缓器械的期(如帮忙);并理由香港的大写字母买卖所上市法度(动经惩戒)及发行人《公司条例》声称在香港去市场买东西给予解除(如需)。当可替换价钱整理日为公司勤勉日时,的大写字母无意识或下意识行为记录器替换新来,持票人的替换勤勉该当根据拥护者法度器械:。

          发行时能够发生爱好回购、兼并、辞别或许有静止包围需求划特许行人爱好的、标号和/或同伴合法爱好发生变奏像这样能够效果这次发行的可换债务有钱人人的债务兴趣或转股衍生合法爱好时,发行人将理由仔细的位置刚才、公平、刚才准则与使充满谨慎使用爱好准则。关心转股价钱整理容量及运算收益将禀承事先国家的关心法规及文档接管机关的相干法度来设计,理由《可替换契约法度约》H。

          13、替换行政长官权每况愈下校订条款:

          (1)修正权和修正地域

          在这辆有折篷的的性命中,当公司A股的大写字母在任性陆续三十点钟买卖日中有十5美元钞票买卖日的结束的价在表面之下现期转股价钱的80%时,董事会有权养育每况愈下惩戒的提议。。

          在上文中伸出唯一的在VOTI的三分之二在上文中时才干抬出去。。当同伴开票时,有钱人可替换用以筹措借入本钱的公司债的同伴应转移。校订后的转股价钱应不在表面之下前段法度的同伴大会聚集新来二十点钟买卖日公司A股的大写字母买卖公平地价格和前一买卖日公司A股的大写字母买卖公平地价格,同时,修正后的替换后的股价不得在表面之下。

          倘若被颠复的大写字母的价钱整理发生在从前,在可替换价钱整理前的买卖日,Conv,替换后的股价和结束的价按整理后的C计算。。

          (2)修正次

          倘若公司决议修正可替换行政长官权,公司将在奇纳河证监会详述的新闻外观日志及互网络体系网络网站上登载同伴大会决议公报,公报修正地域、截止过户日期、停牌时期;并理由香港的大写字母买卖所上市法度及发行人《公司条例》声称在香港去市场买东西给予解除(如需)。自的大写字母无意识或下意识行为记录器后的第一个人的买卖日起(即,开端回复替换勤勉并器械惩戒后的conv。倘若可替换的大写字母价钱的校订日期是装置日期,爱好无意识或下意识行为记录器替换新来,该替换勤勉应在惩戒后的替换在议定书中拟定中器械。。

          14、方法决议爱好替换标号:

          这次发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债有钱人人勤勉,计算替换爱好标号的方式如次:Q=V/P,用tail remova接见一个人的积分倍的非常。

          在那里面:V是可替换用以筹措借入本钱的公司债有钱人人可替换用以筹措借入本钱的公司债的面值本利积和t;P为勤勉替换当天的无效股价。。

          缺乏以替换为枯萎:枯萎的可替换契约赚钱,发行人将应上海文档买卖税的相干法度。,在可换债务有钱人人转股当天后的5美元钞票买卖一两天内以现钞兑付该可换债务赚钱及该赚钱所对应的现期应计利钱(现期应计利钱的计算方式查看第十五条挽回条款的)。

          15、挽回条款:

          (1)成年人的挽回条款

          可替换用以筹措借入本钱的公司债发行成年人的后5美元钞票买卖日,发行人将以这次发行的可换债务的票面面值的108%(含经受住一期年度利钱)的价钱向围攻者兑付整个未转股的可换债务。

          (2)有条件挽回条款

          在这次发行的可替换用以筹措借入本钱的公司债-股权掉换时期,倘若公司A股的大写字母陆续三十点钟买卖日中反正有十5美元钞票买卖日的结束的价钱不在表面之下现期转股价钱的130%(含130%),公司有权挽回整个或比率可替换用以筹措借入本钱的公司债。。计算比较期应计利钱的表现为::IA =B×i×t / 365

          IA:比较期应计利钱;

          B:指可替换用以筹措借入本钱的公司债有钱人人有钱人的可替换用以筹措借入本钱的公司债的面值本利积和。;

          i:可替换用以筹措借入本钱的公司债的电流票面利钱率;

          t:指应计利钱天数,即自经受住一次付息日起的实践日历日。。

          倘若被颠复的大写字母的价钱整理发生在上述的买卖中,整理前的买卖日,替换价钱和结束的价,在整理后的买卖日,根据整理后的C计算。。

          而且,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行赚钱在表面之下人民币,1000万元/小时,董事会有权决议挽回迷住可替换用以筹措借入本钱的公司债。。

          公司行使有条件挽回权应适合WI。在行使这项爱好时,需求接见CIR的增加。,董事会(或董事会准许的参谋的)应。

          16、回售条款:

          若这次发行可换债务募集资产运用的抬出去位置与公司在募集阐明书做成某事欢迎报价比拟呈现变奏,这一变奏致使了筹资有意的方式。,可换债务有钱人人采取一次以面值累积而成现期应计利钱的价钱向公司回售这次发行的可换债务的爱好。在上述的位置下,可替换用以筹措借入本钱的公司债有钱人人可将其可替换用以筹措借入本钱的公司债在私募股权值得买的东西地域内推销术。,音色期内不得再卖。,无意识或下意识行为丧权辱国推销术BAC的爱好。

          17、爱好替换年度股息归于:

          发行可替换用以筹措借入本钱的公司债加强公司爱好,股息分派无意识或下意识行为记录器日无意识或下意识行为记录器在册的囫囵同伴。

          18、与负税能力本钱关心的特别条款:

          为充分发挥潜在的能力奇纳河保监会对可替换用以筹措借入本钱的公司债适合的声称,可替换用以筹措借入本钱的公司债的限期如次:

          (1)这次外观发行A股可换债务为附次级条款的可换债务;

          (2)这次可换债务的用以筹措借入本钱的公司债有钱人人在公司倒闭清偿时基金和利钱的清偿次坐落静止普通债务人随后。

          19、与此成绩相干的工程:

          工夫

          发行为提供

          2013年11月20日

          T-2天

          外观招股阐明书及其摘要、发行公报、网上路政公报

          2013年11月21日

          T-1天

          网上路演;

          原A股同伴行政长官面积截止过户日期

          2013年11月22日

          T日

          原A股同伴行政长官面积日;

          网上、离线依靠机械力移动日期

          2013年11月25日

          T 1天

          线下机构围攻者勤勉存款资产使有法律效果

          2013年11月26日

          T+2日

          决议脱机、线上运送标号及线下DI对应面积;

          在线依靠机械力移动和分派编号

          2013年11月27日

          T+3日

          网上买票抽奖;

          遣送还没有分限量供应SA的网上家庭作坊押金,练习生的捐款典当金假设缺乏,需求在该DA上补充的缺陷

          2013年11月28日

          T+4日

          网上买票中彩结出果实公报,围攻者理由中签号码使巩固捐款标号;

          变缓和未署名的网上依靠机械力移动基金

          注:在上文中日期均为买卖日。。倘若相干接管机关声称整理上述的工夫表,协同主寄售商将即时公报,惩戒发行工夫表。

          二、比较期发行的发行方式

          发行和依靠机械力移动后,发行人和协同主寄售商将兼并统计法网上和网下的无效依靠机械力移动位置,那时理由总体要求开价位置,协商决议网上和网下的终极面积标号。适合这次发行收益的无效依靠机械力移动(包罗网上及网下申购)将根据如次准则接见面积:

          1、无效依靠机械力移动总和没有或发展成为总社交活动,迷住申购均按其无效依靠机械力移动接见足额面积。围攻者捐款后的赚钱由协同主寄售商经纪保险业。

          2、无效依靠机械力移动总和大于总社交活动(即呈现了超额捐款的位置)时:

          (1)原A股同伴行政长官面积比率的无效依靠机械力移动将接见足额面积,可行政长官面积的健康的契约替换标号为其在截止过户日期结束的后无意识或下意识行为记录器在册的有钱人发行人A股爱好数乘以5.432元后按1,000元/手对方颠倒的,使感动一个人的单位。原A股同伴网上行政长官面积可换债务捐款标号缺乏1手的比率根据精密的算法准则取整。

          (2)原A股同伴行政长官面积后赚钱比率网下发行和网上发行预安装的运送标号面积为50%:50%。发行人和寄售商将理由行政长官权和、网元下的实践依靠机械力移动位置,根据网下面积面积和网上开价发行中签率精力分歧的准则决议终极的网上和网下运送标号。

          三、向原A股同伴行政长官面积

          1、行政长官分派标号

          公司原A股同伴可行政长官捐款的可换债务标号为截止过户日期结束的后无意识或下意识行为记录器在册的公司爱好数乘以5.432元(即每股面积5.432元面值的可换债务),再次按,千元折一汉,理由Pre在线行政长官分派少于支持的零件。原A股同伴可预行政长官面积E,也可预本公司的特惠的无效地利用售后赚钱。。

          发行人的大写字母,786,409,636股,按发料行政长官级分派面积计算,原A股同伴可替换用以筹措借入本钱的公司债本利积和,999,777手,可替换用以筹措借入本钱的公司债发行本利积和的100%摆布。

          2、行政长官级分派的要紧日期

          (1)截止过户日期: 2013年11月21日(T-1天)。

          (2)行政长官级分派工夫: 2013年11月22日(T日)。倘若发失效果这次发行的名家紧急位置,会推误卯次于的人买卖日。

          (3)特惠的拨款薪水日期:2013年11月22日(T日),未兑的重要无意识或下意识行为保持面积权。。

          3、原A股同伴行政长官面积方式

          (1)原A股同伴的行政长官面积经过T方式停止。,配股编码是764318,分派略号为冷藏箱分派契约。。

          (2)冷藏箱分派契约的捐款价钱为,000元,每个账有意最底下的捐款单位为使感动(1,000元),多只手必须是支持的积分倍。

          (3)若原A股同伴的无效依靠机械力移动标号没有或发展成为其可行政长官面积的可换债务上界本利积和,则可按其实践无效依靠机械力移动标号获配健康的契约替换;若原A股同伴的无效依靠机械力移动标号超越其可行政长官面积可换债务上界本利积和,装置徒然。。请围攻者心细反省冷藏箱资产的容许赚钱。。

          (4)捐款次

          1)围攻者应反省其。

          2)围攻者应在捐款前存入十足的捐款资产。。

          3)围攻者付托Perso时,填写订阅定单的容量,有钱人个人的容量证或大肚子营业执照、文档账目卡和资产账目卡(使巩固资产存款额必须大于或发展成为捐款所需的钿)到捐款者开户的与递交所网络体系的文档买卖格点,传导付托处理。封锁地主反省围攻者交付的检验。,委任牧师职的确前方可欢迎付托。。

          4)电话机付托或静止无意识或下意识行为付托的围攻者,付托处理按法度传导。。

          5)欢迎围攻者付托后,不取款文档。

          4、原A股同伴可预行政长官面积E,也可预本公司的特惠的无效地利用售后赚钱。。

          四、普通大众围攻者在线发行

          1、发行女朋友

          在奇纳河境内自然人在上海的大写字母上开立文档账目、大肚子、文档值得买的东西基金又静止适合法规的围攻者(法规制止依靠机械力移动者除外)。

          2、运送标号

          这次发行的健康的契约替换本利积和为人民币260亿元。(普通大众围攻者在线发行的仔细的标号请查看“一、比较期基本位置”之“7、发行方式”)

          3、申购工夫

          2013年11月22日(T日),上海文档买卖税贸易体系标准的买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00停止。倘若发失效果这次发行的名家紧急位置,会推误卯次于的人买卖日。

          4、申购方式

          预网上发行的围攻者该当在法度的限期内,按W付托发行价钱及勤勉标号。依靠机械力移动填写后,由协同主寄售商会同会计公司和无意识或下意识行为记录器公司协同判定申购资产的到位位置,递交所贸易体系主人理由资产到位位置统计法无效依靠机械力移动总和、订户标号,决议申购者及其可捐款的健康的契约替换手数,判定方式如次:

          (1)当无效依靠机械力移动总和没有或发展成为终极决议的网上运送标号时,围攻者根据其无效依靠机械力移动量捐款健康的契约替换。

          (2)当无效依靠机械力移动总和大于终极决议的网上运送标号时,上海文档买卖税贸易体系主计算图表无意识或下意识行为呼叫,1,000元)设置订阅号,并按次编号,这么中奖号码是由碰运气的事决议的。,全部人的中签号码可以捐款1手健康的契约替换。

          5、购置物方式及购置物

          (1)捐款编码为783318,勤勉依靠机械力移动略号冷藏箱发行用以筹措借入本钱的公司债。

          (2)申购价钱为每张100元。

          (3)预这次网上发行的每个文档账有意最底下的申购标号为1手(10张,1000元),使感动一个人的单位,多只手必须是支持的积分倍。每个解释的最大订阅数是130亿元人民币(13,000,000手),富余比率徒然。。围攻者各自仔细的的申购并有钱人可换债务标号应遵守相干法规及奇纳河证监会的关心法度器械,并承当响应的法度过失。

          (四)除法定的机构账目外。,每个文档账目要不是在,一旦申报,表格将无法撤回。。同卵的账目屡次申购更开端的的依靠机械力移动,其余者的装置是invali。勤勉虚伪资产依靠机械力移动的,也徒然。。

          6、申购次

          (1)开户次

          预网上要求开价的围攻者,上海文档买卖税的文档账目卡必须在,还没有加入开户的围攻者,必须在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前办好递交所的文档账目开户处理。

          (2)全额存入购货资产

          预网上要求开价的围攻者,需在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前理由本人的申购量存入足额申购资产。还没有有知识的本钱账有意用户,必须在网上申购日2013年11月22日(T日)前(含当天)在与递交所网络体系的文档买卖格点使成为资产账目,并按购置物定单总结足额存入购置物款。。

          (3)勤勉次

          申购处理与在二级去市场买东西上补进递交所上市的大写字母的方式比得上。

          当围攻者付托Perso时,必须是担任的、详述的填写可替换用以筹措借入本钱的公司债购置物定单的容量,有钱人个人的容量证或大肚子营业执照、文档账目卡和资产账目卡去文档买卖税。封锁地主反省围攻者交付的检验。,反省迷住容量假设好好地,在反省假设有十足的资产后,可以欢迎依靠机械力移动自找麻烦。

          围攻者以电话机或静止方式付托时,付托处理按法度传导。。

          7、推销术次

          (1)决议无效依靠机械力移动

          2013年11月25日(T 1天),各文档经纪机构该当归于所勤勉的资产。。的确,鉴于岸结算体系的理由,依靠机械力移动资产不克不及,当天,奇纳河人民岸的免除检验,并确保2013年11月26日(T+2日)午前会计公司验资前申购资产入帐。

          2013年11月26日(T+2日),由协同主寄售商会同无意识或下意识行为记录器公司及具有文档就业资历的会计公司对申购资产到账位置停止将一军,会计公司该当发布验资音色。。

          一点不正确资产的依靠机械力移动勤勉,迷住勤勉均重要徒然。资产的实践总结(包罗薪水证明是的一比率),对无效依靠机械力移动停止配号,按每只手(10张),1,000元)带勤勉号,无意识或下意识行为记录器结出果实将传送到迷住文档买卖税。。

          (2)解除发行版

          2013年11月27日(T+3日),协同主寄售商将在《上海文档报》、《奇纳河文档报》、《文档时报》和《文档日报》公报发行结出果实,容量仅包罗此、脱机宽慰的终极数量、原A股同伴行政长官捐款的标号、线上订阅率及线下发行结出果实。

          (3)显示编号和画

          当无效依靠机械力移动总和大于这次终极决议的网上运送标号时,以画决议使接受结出果实。2013年11月27日(T+3日),理由得胜的老鼠,公证机关公证,由协同主寄售商和发行人协同建立组织摇号画。

          (4)申购标号使巩固

          2013年11月28日(T 4)碰运气的事结出果实公报,围攻者理由中签号码使巩固捐款健康的契约替换标号,为每个署名编号订阅使感动(10张),1,000元)。

          8、结算与无意识或下意识行为记录器

          (1)2013年11月25日(T 1天)至2013年11月27日(T+3日),围攻者捐款资产解冻在分店公用账目,解冻资产利钱归文档围攻者谨慎使用基金迷住。。

          (2)2013年11月27日(T 3),加入公司停止清算、交付和无意识或下意识行为记录器。,上海文档买卖税将推销术结出果实特许给T。。

          (3)2013年11月28日(T 4),加入公司变缓和未签名的捐款基金,将未签名的捐款资产凹进文档买卖税格点,同时将获面积的申购资产划入协同主寄售商详述的岸账目。

          (4)这次网上发行健康的契约替换的债务无意识或下意识行为记录器由无意识或下意识行为记录器公司理由递交所电脑主人传送的中签结出果实停止。

          五、对机构围攻者的线下分派

          1、发行女朋友

          理由《中华人民共和国文档值得买的东西基金法》核准准备的文档值得买的东西基金和法规容许申购的大肚子,又静止适合法规的围攻者。机构围攻者预网下面积并有钱人健康的契约替换应应关心法规的法度并承当响应的法度过失。机构围攻者依靠机械力移动资产的来自必须适合。

          2、运送标号

          这次发行的健康的契约替换本利积和为人民币260亿元。(对机构围攻者的线下分派的仔细的标号请查看“一、比较期基本位置”之“7、发行方式”)

          3、申购工夫

          2013年11月22日(T日)9:00~15:00,倘若发失效果这次发行的名家紧急位置,会推误卯次于的人买卖日。

          4、面积方式

          机构围攻者在法度限期内勤勉依靠机械力移动。理由主寄售商统计法的网下无效依靠机械力移动总和和订户标号,决议获配名单及其获面积健康的契约替换的标号,判定方式如次:

          (1)网下无效依靠机械力移动总和没有或发展成为终极决议的网下运送标号,迷住申购均按其无效依靠机械力移动量接见足额推销术;

          (2)网下无效依靠机械力移动总和大于终极决议的网下运送标号(即呈现了超额申购的位置)时,将按面积面积(面积面积=终极决议的网下运送标号/网下无效依靠机械力移动总和,精密的到12位小数的)接见面积散布。先根据面积面积和每个机构围攻者无效依靠机械力移动量总共达实践面积量的积分比率(即按1,1000元/手),在附近的那个少于使感动计算的比率(小数的点后3位为,将迷住无效依靠机械力移动的机构围攻者根据拖欠从大到小的次进位(拖欠比得上则随机排序),直至每个无效依靠机械力移动的机构围攻者实践面积的可换债务加总与对机构围攻者的线下分派总和分歧。

          5、购置物方式及购置物

          (1)预线下B的机构围攻者最少人数,000手),一亿元在上文中,1000手)必须是1,1000万元,000手)的积分倍。每位围攻者的高的依靠机械力移动限额为130亿元人民币(130亿元人民币)。,000,000手)。倘若超越biddin的上界,在附近的徒然依靠机械力移动。预这次要求开价的机构围攻者该当应相干法度。。机构围攻者申购并有钱人健康的契约替换应遵守相干法规及奇纳河证监会的关心法度器械,并承当响应的法度过失。

          (2)拟预线下竞相要求开价的围攻者应应,好好地填写奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司可替换公司(以下略号“申购定单”,仔细的体式见附件,预备相干新闻。更开端的的依靠机械力移动,迷住静止装置徒然。

          (3)每一预线下竞相要求开价的机构围攻者应交纳典当金,存款总结为依靠机械力移动总结的20%。

          6、申购次

          (1)开户次

          凡申购这次健康的契约替换的围攻者,勤勉时必须有钱人上海文档买卖税的文档账目。。还没有加入解释的围攻者,必须在离线依靠机械力移动日期2013年11月22日(T日)(含该日)前办好开户处理。

          (2)线下购置物

          预网下申购的机构围攻者经过向协同主寄售商描写网下申购定单停止申购,以静止方式传送、维修服务徒然,描写号码:010-65058239,给打电话机:010-65059636。围攻者须于2013年11月22日(T日)15:00前将以下文档描写至协同主寄售商处:

          1)由法定代劳人或准许代表签名并以塞住单位威信的《奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购表》(见附件)

          2)大肚子代表准许书(大肚子代表签名)

          3)捐款典当金薪水过户证明是硬拷贝

          4)以塞住威信的大肚子营业执照硬拷贝;

          5)上海文档买卖税文档账目卡硬拷贝

          6)代劳人容量证硬拷贝

          围攻者填写的合规申购定单连同划款检验一旦描写至协同主寄售商处,即被重要向协同主寄售商收回的正式申购提议,具有法度效力,不取款。

          (三)申购典当金的薪水

          预网下申购的机构围攻者必须在离线依靠机械力移动日期2013年11月22日(T日)15:00前足额向协同主寄售商以下详述账目断流器申购认真,存款总结为总依靠机械力移动总结的20%。(惩罚时),请须在免除用处中表明围攻者文档账目号码(上海)和“健康的契约替换申购”字样,诸如,围攻者的文档账目是B,必须写在笔记里:B9健康的契约替换申购。)

          围攻者需求思索基金的限期,应确保申购认真于2013年11月22日(T日)17:0汇入兼备主寄售商账目。未即时交纳典当金或许典当金缺乏的,徒然。。

          惩罚账目新闻:

          账目专门名称:

          奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          存款银行:

          健康的岸(000001),爱好乘客名额有限度局限的公司深圳宝本分公司

          岸账号:

          19014498562002

          行人禁令薪水体系标号大:

          307584008193

          存款银行地址:

          深圳宝安区四区前出口御景台2栋102号

          开户岸联络:

          赵雄飞

          岸查询电话机:

          0755-27876613,27871678,27876196

          账目专门名称:

          奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          存款银行:

          奇纳河岸现在称Beijing国际转口港

          岸账号:

          333757262908

          行人禁令薪水体系标号大:

          104100004353

          存款银行地址:

          立国门外1号国际贸易工作楼2栋NB101

          开户岸联络:

          张杨

          岸查询电话机:

          010-65052291

          账目专门名称:

          奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          存款银行:

          奇纳河工商岸爱好乘客名额有限度局限的公司现在称Beijing国际贸易乘客名额有限度局限的公司

          岸账号:

          0200041619027306884

          行人禁令薪水体系标号大:

          102100004164

          存款银行地址:

          立国首次国际贸易工作楼二层分层

          开户岸联络:

          王莹

          岸查询电话机:

          010-65051443

          (4)申购资产的豁免或超额典当金的豁免

          1)2013年11月27日(T 3),协同主寄售商将在《上海文档报》、《奇纳河文档报》、《文档时报》和《文档日报》登载《网上中签率及网下发行结出果实公报》,容量包罗已分限量供应、可还债盈余购置物存款、配股围攻者薪水(倘若捐款典当金缺乏。上述的广播公司一经解除,即,拨款和惩罚预告曾经服务性的,面积的机构围攻者该当补助捐款款。。脱掉实践捐款总结后,倘若捐款存款有一点盈余,则赚钱比率将于2013年11月27日(T+3日)预告收款岸按原收款条理凹进。

          2)围攻者交纳的捐款典当金整齐的贷记T。。倘若存款缺乏以薪水捐款基金,欢迎面积提议的机构围攻者必须在11月:00从前(指资产抵达工夫,将其应补缴的申购资产划至协同主寄售商详述的岸账目(同上述的申购认真的收款账目),薪水时应表明围攻者的文档账号。,同时向协同主寄售商描写划款检验。若接见面积的机构围攻者未能在2013年11月27日(T+3日)17:依靠机械力移动款补助0,其配股资历将被转移,押金回绝遣送,其所保持捐款的健康的契约替换将由协同主寄售商经纪保险业,并由协同主寄售商将关心位置公报。

          3)解冻时期线下机构围攻者资产利钱,文档围攻者谨慎使用基金的迷住权。

          4)普华永道通过会计公司(特别普通包起来)将于2013年11月25日(T 1天)对机构围攻者网下申购认真停止批准,并于2013年11月28日(T+4日)对机构围攻者补缴申购资产(若有)的到账位置停止批准,发行验资音色。

          5)现在称Beijing德恒糖衣陷阱将对这次网下发行面积步骤停止表示,并养育证人反对的理由。

          7、清算交割

          (1)协同主寄售商理由网下围攻者的申购结出果实,用以筹措借入本钱的公司债的无意识或下意识行为记录器根据澳门特别行政区关心法度传导。。

          (2)协同主寄售商将网下机构围攻者面积捐款款与网上申购资产汇总后划入发行人详述的岸账目。

          8、围攻者预网上发行

          预线下发行的机构围攻者,还可厕足其间这次健康的契约替换的网上发行。但在同卵的文档账目下、在线订阅总额不得超越260亿元(26,000,000张)。

          六、发行费

          这次发行不向围攻者逐渐增加佣钱。、让费及跺脚。

          七、路演为提供

          使围攻者反而更地知识发行和ISS的仔细的情况。,发行人拟于2013年11月21日(T-1天)9:30~11:30用于Panorama(http:www.p5w.net)赞成网上路演。申请书广阔围攻者关怀。

          八、风险传播

          协同主寄售商已使充满传播已知地域内这次发行能够关涉的风险事项,仔细的的风险外观条款见要求开价阐明书。。

          九、发行人和协同发起人、协同主寄售商(社会地位不分先后)

          (1)发行人:奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司

          工作地址:

          福田位于正中的福华三路星河形成谷粒工作室、16、17、18层

          法定代劳人:

          马明哲

          电话机:

          400 8866 338

          描写:

          0755-8243 1029

          联络:

          金绍樑

          (二)协同发起人

          1、奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          工作地址:

          立国门洼1号国际贸易大厦2栋27层28层

          法定代劳人:

          金立群

          电话机:

          010-6505 1166

          描写:

          010-6505 1156

          保举继任者:

          林龙华、乔飞

          一则协同发起人:

          曾陆海

          处理或担任参谋的:

          文渊、刘庆川、心慈和情谊、张林峰、陈忠煌、刘晓霞、李晓晨

          2、瑞信方正文档乘客名额有限度局限的过失公司

          工作地址:

          现在称Beijing市西城区嘉九堆积街9号,中锋南楼12楼、15层

          法定代劳人:

          雷杰

          电话机:

          010-6653 8666

          描写:

          010-6653 8566

          保举继任者:

          郭玉辉、董希明

          一则协同发起人:

          谢俊

          处理或担任参谋的:

          杨帆、闫博、陈万里、溶化涵洞、张一

          (三)协同主寄售商

          1、奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          工作地址:

          立国门洼1号国际贸易大厦2栋27层28层

          法定代劳人:

          金立群

          电话机:

          010-6505 1166

          描写:

          010-6505 1156

          关联参谋的:

          郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

          2、瑞信方正文档乘客名额有限度局限的过失公司

          工作地址:

          堆积街19号堆积街谷粒南楼12楼、15层

          法定代劳人:

          雷杰

          电话机:

          010-6653 8666

          描写:

          010-6653 8566

          关联参谋的:

          唐瑾、徐莺、霍然

          3、高盛高盛奇纳河文档乘客名额有限度局限的过失公司

          工作地址:

          现在称Beijing市西城区堆积主街7号现在称Beijing英蓝国际堆积谷粒十八层1807-1819室

          法定代劳人:

          宋冰

          电话机:

          010-6627 3333

          描写:

          010-6627 3300

          关联参谋的:

          段爱民、苏秉刚、袁帅、马进

          4、国泰君安文档乘客名额有限度局限的过失公司

          工作地址:

          上海市浦东新区上城路618号

          法定代劳人:

          万建华

          电话机:

          021-3867 6666

          描写:

          021-3867 0666

          关联参谋的:

          万健、徐岚、刘登洲、陈昊然、孙琳、龚海云、杨全、高光伟

          5、开创摩根大通文档乘客名额有限度局限的过失公司

          工作地址:

          西城区武定后街6号卓绝谷粒十层

          法定代劳人:

          刘学民

          电话机:

          010-6321 2001

          描写:

          010-6603 0102

          关联参谋的:

          陆建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥

          特别地预告。

          发行人:奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司

          联席保举机构(协同主寄售商):奇纳河国际堆积乘客名额有限度局限的公司

          瑞信方正文档乘客名额有限度局限的过失公司

          协同主寄售商:高盛高盛奇纳河文档乘客名额有限度局限的过失公司

          国泰君安文档乘客名额有限度局限的过失公司

          开创摩根大通文档乘客名额有限度局限的过失公司

          2013年11月20日

          附件:奇纳河健康的管保(使成群)乘客名额有限度局限的公司可替换用以筹措借入本钱的公司债网下申购表

          勤勉人填写后,且由其法定代劳人(或准许代表)签名及以塞住单位威信后描写至协同主寄售商处,即方式向协同主寄售商收回不行取消的正式申购提议、具有法度效力。

          描写号码:010-65058239 给打电话机:010-65059636 描写使巩固电话机:010-65059636

          单位姓名

          应付乘积专门名称(如致力于)

          容量证明是号码

          通讯地址

          邮递区号

          文档账目专门名称(上海

          文档账目编码(上海

          处理或担任人姓名

          代劳人容量证号码

          工作电话机

          手机机

          描写号码

          信箱

          退还岸新闻

          (退还岸账目必须与原免除岸AC比得上

          出口岸姓名

          收款人账号

          收款人姓名

          免除地

          大额薪水体系编号

          申购标号

          大写: 万张 小写字母: 万张

          购置物总结(购置物标号×100元)

          大写: 万元 小写字母: 万元

          购置物典当金(购置物总结*20

          大写: 万元 小写字母: 万元

          (单位盖印)

          年 月 日

          填表格阐明:(以下阐明不克不及重新提起,再填写前请心细细阅表格

          1、填写容量证号码:文档公司开户时提供给围攻者的容量新闻编码,在那里面,普通大肚子填写其加入号。;文档值得买的东西基金填写“基金专门名称前两字”+“证基”+“证监会增加准备文档值得买的东西基金的批文号码”;国家的社会保障基金是国家的社会保障基金 ;建立年金基金是“建立年金基金接管机构发布的建立年金工程使巩固函做成某事无意识或下意识行为记录器号”。

          2、本表填写完成或结束并以塞住威信后,描写至协同主寄售商处,即方式预申购的机构围攻者对协同主寄售商收回的具有法度制裁的提议。若因勤勉人填写遗或填写颠倒而整齐的或间接得来的致使预定申购徒然或发生其它恶果,勤勉人对此担任。

          3、机构围攻者预线下竞相要求开价的上界,000手),一亿元在上文中,1000手)必须是1,1000万元,000手)的积分倍。发行人围攻者的最大在线捐款限额为130亿元。,000,000手)。

          4、预这次要求开价的机构围攻者应应相干法规。,承当法度过失。文档值得买的东西基金及基金应付公司申购并有钱人健康的契约替换应按相干法规及奇纳河证监会的关心法度器械,并承当响应的法度过失。

          5、预线下竞相要求开价的机构围攻者必须薪水,缺乏额的存款应被重要徒然。。围攻者须于2013年11月22日(T日)15:00前勤勉押金,同时将划款检验描写至协同主寄售商处,并确保存款在第有朝一日勤勉:00 前抵达协同主寄售商详述的解释。违背上述的法度的,徒然。。在传导惩罚时,请须在免除用处中表明围攻者文档账目号码(上海)和“健康的契约替换申购”字样,诸如,围攻者的文档账目是B,必须写在笔记里:B9健康的契约替换申购。

          6、单位姓名的容量应与ST分歧。。倘若机构围攻者勤勉依靠机械力移动其M项下的乘积,必须在拥护者日期后阐明所应付乘积的专门名称:。

          7、退还岸解释必须与原始免除岸解释比得上,退还岸收款人的全名必须与。

          8、有依靠机械力移动用意的机构围攻者,请将此表填妥后于2013年11月22日(T日)15:00点前连同以塞住威信的大肚子营业执照硬拷贝、代劳人容量证硬拷贝、上海文档买卖税文档账目卡硬拷贝、大肚子代表准许付托书(如致力于)又认真惩罚检验(请须表明围攻者文档账目号码)描写至协同主寄售商处。确保上述的文档的完整性,请把单位专门名称写在描写的每对折的上、“标注页码、总页码和代劳、关联电话机等。。

          9、比较期描写号码为010-65058239,给打电话机:010-65059636,描写使巩固号010-65059636。围攻者的整个申购文档经协同主寄售商美国阿拉斯加邮递区号前方可失效,因而在围攻者发送录音后,请在发送完成或结束30分钟后拨打描写使巩固电话机号码查询协同主寄售商假设已接纳相干文档。

(过失编辑) 于晓明)

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